| 来源： |
信达证券研发中心 |
发布时间： |
2011年04月12日 14:43 |
作者： |
王艺默 |
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“十二五”规划纲要(草案)提出，到2015年我国非石化能源占一次能源消费比重达到11.4%，2020年非石化占比一次能源达到15%。另外，单位GDP二氧化碳排放降低17%也首次成为约束性指标，比“十一五”规划降低了4个百分点。
国家电网公司表示，“十二五”期间将投入1.7亿元建设电网，平均每年3000亿元左右。2011年预设固定资产投资3220亿元，其中电网投资2925亿元，与2010年电网投资2644亿元相比增长10%。
国家电网的规划，“十二五”期间国家将投资超过5000亿元建成“三纵三横”特高压交流骨干网架和11项特高压直流输电工程，其中交流特高压的投资额约占2/3。第二条线路锡盟至南京交流1000kV已获发改委的批准，预示着“十二五”规划“三纵三横”特高压建设正式拉开序幕。已经完工的特高压直流输电工程有三条，分别为云南-广东±800千伏特高压直流、向家坝-上海±800千伏特高压直流、锦屏-苏南±800千伏特高压直流。2011年3月31日，向家坝-上海±800kV特高压直流输电示范工程竣工环境保护验收。
日本核辐射危机至今未平息，全球核电站建设进程放缓。风电作为一种可再生清洁能源必将在“十二五”期间大力发展，但受制于资源有限以及并网困难等问题，也很难成为未来替代一次能源的品种。相比之下，太阳能光伏在安全性以及应用性上更胜一筹。
在宏观经济刺激政策逐步回落的背景下，电网建设和电源建设投资平稳增长，电力设备行业结构将发生变化，传统一次设备，火电机组面临一定的调整压力。随着“十二五”规划即将出台，我国对特高压输电、太阳能光伏产业的规划与扶持，我们认为这两个块或将成为2011年二季度市场的热点。之前的经济刺激政策效果的显现，受益公司业绩也将逐步兑现，因此我们依然维持电力设备行业“强于大市”的评级。
（具体内容请见附件）
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