| 来源： |
华创证券研究所 |
发布时间： |
2010年12月22日 13:57 |
作者： |
高利 |
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撰写时间： |
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核能行业“十二五”规划超出市场预期，规划到2020年装机容量7800万千瓦，在建5000万千瓦，累积投资额超万亿。预计2011年是拐点，行业加速上升。长期看好设备制造厂商。“高精尖”部件、辅助设备、核电材料等领域的国产化率还有待提高，看好核级锆材提取和加工、核电仪表电控设备，核级阀门等领域。成套设备重点关注东方电气，大型铸锻件制造关注二重重装。
光伏行业2011年增长率料仍将维持30%的水平，光伏“两头在外”的格局可能改变，中国在3年之内可能成为新的增长级。上游硅材制造、耗材和设备制造等子行业明年预计将呈现阶段性的紧缺，而组建价格将步入下行通道。
重点看好上游原料制造、光伏设备和耗材等领域。上游原料制造看好银星能源，耗材生产看好福星股份、奥克股份。
风电行业2011年的主要看点还是：风电价格走低加速产业整合；1.5MW以上风机的市场占有率的提升；驱和双馈机型的份额变化；海上风场的发展；风流并网设备制造领域。重点关注整机龙头金风科技、湘电股份、叶片制造中材科技
（具体内容请见附件）
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