| 来源： |
国海证券研究所 |
发布时间： |
2010年09月02日 14:46 |
作者： |
鄢祝兵 |
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新兴能源产业规划提出，从2011年至2020年，将累计增加投资5万亿元，每年将可增加产值1.5万亿。我们认为，新能源规划将重燃市场对绿色能源的激情。
新能源汽车产业前景广阔：由工信部牵头制定的《汽车与新能源汽车产业发展规划》（2011-2020）出炉，等待最终定稿并上报国务院批准。在这份新能源汽车产业规划草案中，纯电动车成为我国汽车工业转型的主要战略取向，而政府计划投入1000亿元左右换取新能源汽车产业化和市场规模世界第一的计划将是中国汽车产业有史以来最大规模的政策支持。
新能源汽车投资标的：零部件方面推荐万向钱潮、曙光股份，他们在电机机电控方面产业化程度或技术储备上优势明显；汽车终端，宇通客车和金龙汽车，他们是我国大中客市场的双寡头，在新能源客车上具有不可比拟的成本优势和市场优势。
锂电池行业投资标的：上游碳酸锂材料企业佛山照明；电解质六氟磷酸锂企业多氟多；正极材料企业当升科技；电解液企业江苏国泰。本期我们重点关注江苏国泰六氟磷酸锂中试进展及佛山照明碳酸锂和磷酸铁锂项目进展。
光伏发电板块涨势不减：关注具有技术和市场优势的海通集团（亿晶光电的置换公司）和新上市的浙江向日葵公司，兼顾晶硅和薄膜技术的综艺股份，产业一体化的南玻A。
智能电网投资标的：投资者可重点关注上市公司中受益的企业主要有一次设备的特变电工、中国西电、天威保变、平高电气、长高集团、思源电气、金利华电、二次的许继电气、国电南瑞。
8月中旬，环保部中国环境规划院副院长王金南预测，“十二五”期间我国环保产业投资规模达到3.1万亿元，投资规模在预期之内。中国目前固废处理行业仍处于初始阶段，投资规模的进一步确认将为行业的发展提供巨大动力。
家电以旧换新政策已经从初期九个试点省市推广至28个省市，将会有更多的电子废弃物进入规范的回收渠道。
本期重点推荐：烟台万华（600309）、东方电气（600875）、格林美（002340）、包钢稀土（600111）、三维丝（300056）。
（具体内容请见附件）
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