公司公布前3季度业绩预告，其净利润同比增速为38%-43%。我们预估公司可能净利规模为11000万，3季单季净利预计为4100万，同比增速约为60%。
　　我们推算公司前三季营收超过13亿，同比增长超过55%。3季单季营收大体在5.0-5.5.5亿之间，环比2季将有超过10%的增幅。营收增长的主要原因为公司产品结构调整、募投项目实施顺利以及新产品量产顺利。其中，FPC周边产品于6月份开始逐步投产，该产品主要客户为高端消费电子，毛利率较高，成为公司盈利增长重要力量。公司导光板业务毛利率也因应规模效应而出现一定程度的提升。总体来看，公司在保持原有家电配套业务优势同时，正逐步向移动智能终端渗透，这一结构调整将对公司后续可持续较快增长产生积极影响。
　　公司自上年4季度以来，业务逐季好转。基于公司目前业务的进展情况，以及上年同期较低的业绩基数，4季有望同比继续创出新高。展望13年，公司现有业务布局将更多地转向移动智能终端，高端消费电子占比有望继续提升。从行业地位来看，如公司在来年能够同时获得全球两大移动智能终端订单支持，则业绩前景值得期待。
　　基于此，我们上调公司业绩预期。预估12-14年公司营收分别为17.79亿元、24.34亿元、31.25亿元。净利润分别为1.49亿、2.14亿、2.91亿。EPS分别为0.74元、1.07元、1.45元。增持。