| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2012年08月02日 14:32 |
作者： |
许民乐 |
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公司2012年上半年实现营业收入8.41亿元，同比增长41.93%，实现归属于母公司所有者净利润2.18亿元，同比增长23.62%。实现每股收益0.47元，较去年同比23.68%，略低于预期。公司油田专用设备制造、维修改造与配件销售仍保持高速增长态势，但因渤海漏油事件停产公司岩屑回注服务收入下降，以及新服务初期毛利率较低的影响，2012年上半年公司净利润增长比营业收入增长低19.27个百分点，上半年综合毛利率为41.81%，较去年同期下降0.33个百分点，同时净利润率下降3.84个百分点，至25.95%。压裂设备市场需求旺盛将继续带动公司专用设备板块的高速增长，随着康菲油田复产以及公司其他服务开始贡献利润，油田服务板块收入将逐渐回到正常水平。我们预测公司2012-2014年每股收益分别为1.26、1.79、2.39元。
我们将目标价格上调至50.52元，维持买入评级。
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