| 来源： |
海通证券研究所 |
发布时间： |
2012年03月12日 14:28 |
作者： |
涂力磊 |
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撰写时间： |
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事件：
保利地产公布1-2月销售数据。
投资建议：
2012年2月份，公司实现签约面积37.79万平方米，同比增长69.53%；实现签约金额36.16亿元，同比增长46.29%。1-2月公司累计实现签约面积50.28万平方米，同比下降29.84%；累计实现签约金额51.28亿元，同比下降30.73%。公司近几年渠道下沉速度快，布局城市逐步扩大，以上布局有利于应对行业调控。预计公司2011、2012和2013年每股收益在1.15、1.43和1.86元，RNAV在15.84元。按照公司3月9日11.68元股价计算，对应2011和2012年PE为10.15倍和8.16倍。维持对公司的“买入”评级。给予公司2012年10倍市盈率，目标价格14.3元。
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