| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2011年12月28日 14:25 |
作者： |
刘元瑞 |
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第一，重组方案获证监会核准，对前期报告书草案进行部分补充披露公司最早于2011年1月31日披露了重大资产置换暨关联交易报告书草案，在方案通过了所有需要审批的手续后，公司此次对前期报告书进行了部分修订补充：
置入资产与置出资产评估价值随实际经营与投资状况进行相应调整；以2010年6月30日为基准日，置入资产的评估价值合计101.62亿元，置出资产的评估价值合计为113.90亿元。
置入和置出资产定价所依据的资产评估报告书均以2010年6月30日为基准日，至今已超过1年有效期限，最新评估结果以2010年12月31日为基准日对资产价值重新进行了评估。评估结果为：置入资产评估值128.55亿元，置出资产为116.77亿元。
补充评估结果没有出现对上市公司不利的变化，本次补充评估不影响本次交易价格。
置入资产相应矿区的资源量、储量、产能及产量的情况有所调整；从两次草案公布的数据来对比，置入资产所对应的矿区相应数据略有调整，主要的变动如下：1、鞍千矿业可采储量由4亿吨调整为3.7亿吨；2、卡拉拉赤铁矿产能由300万吨下调为200万吨；3、卡拉拉一期项目由2011年投产、2012年达产修订为2011年赤铁矿投产，2012年6月磁铁矿投产，2012年底达产达产后年产能1000万吨；4、攀钢矿业2011年预计产量由855万吨下调为810万吨。
第二，资产置换方案完成后，公司将变身国内矿石与钒钛资源龙头，资源掌控量后期仍将可能继续扩大
虽然几大矿区相应储量及产能投放情况略有微调，也并不能改变公司在置换方案完成后，随着产能释放迅速成长为国内资源龙头的趋势。
在钒钛资源方面，攀钢钒钛所在的攀枝花西昌地区拥有钒资源储量1,862万吨（以五氧化二钒计）、钛资源储量6.18亿吨（以二氧化钛计），分别占世界储量的11.6%和35%，占中国储量的52%和95%，公司依托在钒钛资源方面的天然优势，将成为国内钒钛资源龙头。
（具体内容请见附件）
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