| 来源： |
平安证券研究所 |
发布时间： |
2011年12月08日 14:05 |
作者： |
邵青 |
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撰写时间： |
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事项：
2011年12月7日金信诺公告拟收购常州市武进凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）70%股权，收购金额约为5500---6500万元人民币。凤市通信成立于2000年11月，注册资本1080万元。
平安观点：
收购增厚2012年业绩700万元以上，增厚EPS在0.06元以上，已基本抵消运营商、主设备商延迟采购对公司2012年业绩的负面影响。
收购将打造公司在射频同轴电缆、连接器等天馈产品上的一站式供货能力，增强在华为、爱立信线缆总包业务上的竞争力。
维持“推荐”评级。我们对盈利预测作调整，预计2011年净利润由7300万调整为6200万元；2012年在30%净利增长基础上，额外增加700万元利润，预计净利润8700万元左右。预计2011～2013年EPS由之前的0.67元，0.88元，1.1元调整为0.57元、0.79元、0.99元，对应最新股价14.7元，PE为25倍、18倍、14倍。
（具体内容请见附件）
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