| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2011年09月28日 14:45 |
作者： |
刘元瑞 |
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撰写时间： |
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第一，控股股东宝钢集团于27日增持公司股票2000万股
公司公告，控股股东宝钢集团今日通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持本公司股票20,000,049股，占公司总股本的0.11%。宝钢集团拟在未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%（含本次已增持股份）。宝钢集团承诺，在增持期间及法定期限内，不减持本公司股份。
控股股东此时增持公司股份的主要原因可能是因为股价持续的低位，虽然依然是国内盈利能力最强的钢铁公司之一，但今年年初以来，宝钢股份已经下跌15.96%，最新收盘价5.12元/股距离2008年下半年历史低点4.26元也相差不远。
第二，3季度业绩环比下降，但9、10月出厂价上调后单月业绩环比持续改善
公司3季度在成本压力依然较重且出厂价有所下调的情况下，业绩环比有所下滑。不过随着九十月出厂价的上调，单月业绩有望环比持续改善。
第三，维持“推荐”评级
我们预计公司2011、2012年的EPS分别为0.45元和0.56元，维持“推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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