| 来源： |
海通证券研究所 |
发布时间： |
2011年09月26日 14:03 |
作者： |
陆凤鸣 |
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撰写时间： |
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中标神华电厂BOT1.24亿元订单，再次验证技术实力和市场开拓能力
事件：
国电清新今日公告，确定公司中标神华店塔电厂新建2台66万千瓦燃煤机组脱硫BOT项目，运营期总发电量为560亿度，采用的技术方案为湿法旋汇耦合脱硫技术。该项目投资约1.246亿元，计划于2011年11月开工，2013年3月、2013年6月投运。
总体评价：
继9月初中标大唐重庆石柱电厂湿法一体化项目之后，公司再获神华集团大单，不仅说明公司在多技术领域的实力（旋汇耦合技术是公司传统技术优势），更说明公司的新市场开拓能力，有助于消除投资者对于公司客户依赖风险的疑虑。根据项目收入确认时间，我们维持2011年摊薄后EPS0.44元，2012年1.05元的盈利预测。考虑到公司脱硫项目运营、及工程业务的持续高成长性，维持公司买入评级、及目标价30元不变。
（具体内容请见附件）
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