| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2011年08月04日 14:38 |
作者： |
刘都 |
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搬迁实现保健酒新的高起点发展。新产区布局合理，发酵、配制、储酒和灌装齐全，产能、技术工艺水平大幅提升，是支撑保健滋补酒做大的基础。
旅游人口带动地产特色名白酒海口大曲消费，未来产销将继续增长，销售收入将在目前几千万的基础上显著提高。
饮料发展前景好，自建工厂2012年投产。公司目前椰汁饮料主要是委托加工形式，产能严重不足，无法满足经销商订货需求。药谷酒厂二期将于10月份动工，饮料生产线也将同时建设，明年将实现投产，实现销售额大幅增长。
木薯乙醇项目争取年内获批。由于非粮能源补贴标准基本确定，财政部已对项目进行批复，年内完成各项手续的概率非常高。公司木薯乙醇项目是非粮新能源以及循环经济示范项目，具有较强成本优势。
房地产项目滚动开发，为主业助力。公司房地产项目土地成本较低，销售具有一定优势。目前房地产以支持主业发展为主要定位。
公司控股权前途不明，我们不排除有新的战略投资者进入的可能性。股权之争，侧面印证股权价值存低估可能，但螳螂捕蝉，黄雀在后，控股权归属尚难定论，但这同时也带来相对较为确定的交易性机会。
（具体内容请见附件）
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