| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2011年07月28日 14:01 |
作者： |
刘志成 |
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撰写时间： |
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今年6月，中国神华(601088.SS/人民币29.88；1088.HK/港币40.00，买入)的煤炭产量同比增长40%至2,480万吨，主要得益于年初从母公司收购资产的贡献。期内，煤炭销量同比增长25%至3,280万吨，外购煤销量同比减少7%。上半年，公司的煤炭产量同比增长29%至1.44亿吨，占到公司全年预测的54%；煤炭销量同比增长39%，占我们全年预测的55%。
如果年内产销量继续保持强劲增长，我们将上调全年预测。
电力业务方面，6月公司的发电量和配电量均同比增长28%。
上半年，发电量和配电量同比增长24%。电力业务的快速增长主要由去年末和今年初完工投产的新发电机组投产所拉动。上半年发电量已经占到我们全年预测的53%。我们还有空间进一步上调电力业务预测。
目前，我们对该股维持原有的盈利预测和买入评级不变。
（具体内容请见附件）
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