| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2011年06月09日 13:59 |
作者： |
潘喜峰 |
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撰写时间： |
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事件：
公司公告称募集资金投资建设的年产2500吨超薄型耐高温金属化膜项目已于2011年6月7日正式投产。2011年上半年，公司订单比去年同期增长约30%，本次募集资金投资项目的顺利投产，将对公司2011年度经营业绩及后续发展产生积极影响
点评：
公司年产2500吨超薄型耐高温金属化膜项目的投产符合我们之前的预期。项目的投产将进一步巩固公司的国内高端电容薄膜主导供应商地位，对公司业绩的快速增长将产生积极的影响。
薄膜电容器不但在家电、电子、电力等传统领域应用广泛，在节能光源、通讯系统、铁路电气化、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等新兴领域的应用潜力也很大。作为薄膜电容器的关键材料“聚丙烯薄膜”行业的发展前景看好。z 公司在聚丙烯电容膜领域的竞争实力超强，此外公司积极进军太阳能背材膜、锂电隔膜和光学膜等高端膜材料领域，上述产品的逐步发力可能给公司业绩带来持续高增长。虽然短期看公司的估值水平仍然偏高，但是长期看公司业绩增长有超预期的可能，因此维持对公司长期推荐的评级。
风险：短期公司的估值仍然偏高，注意股价的短期波动风险；公司超募项目的进展仍有不确定性。
（具体内容请见附件）
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