| 来源： |
上海证券研究中心 |
发布时间： |
2011年06月08日 15:01 |
作者： |
陈启书 |
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中国数据中心IT基础设施第三方服务市场将更快增长
随着服务外包模式逐步得到市场认可，更多企业将IT的运维和支撑服务从自行管理变成交给专业服务商进行管理，专业第三方服务商凭借其自身的专业服务能力及优势，未来将会在IT基础设施服务市场中获得快速发展。
根据赛迪顾问预计，未来2010-2012年，中国IT服务市场规模将保持18.10%的年平均增长速度，中国数据中心IT基础设施服务市场将保持19.70%的年平均增长速度，中国数据中心IT基础设施第三方服务市场将保持23.60%的年均增长速度。
公司在相应的银行业细分市场中排名第一
与排名在前的神码系统集成、华胜天成、东华软件、东软集团相比，银信科技和天玑科技这两家企业属于专业第三方服务提供商，分别在银行业、电信业有着较强的竞争力，分别是银行、电信业数据中心IT基础设施第三方服务市场的佼佼者，专业提供数据中心IT基础设施服务。
经过多年拓展，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行、各地的商业银行、农村信用社等都成为公司的重要客户，公司在银行业享有较高的知名度。2009年度，公司在中国银行业数据中心IT基础设施服务领域的营收达到0.42亿元，市场占有率为3%，在中国银行业数据中心IT基础设施第三方服务市场排名中名列第一。
股票估值
预计2011-2013年公司可分别实现每股收益（按最新股本摊薄）0.81元、1.00元和1.13元。预期未来6个月内公司股价对应2011年动态市盈率可达30-36倍，对应合理估值为24.17-29.01元/股。建议公司的IPO询价区间为20.14-24.17元，对应2011年年的动态市盈率为25-30倍（相对于公司合理估值折让了17%）。
（具体内容请见附件）
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