| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2011年05月19日 14:09 |
作者： |
刘元瑞 |
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撰写时间： |
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第一，15.5亿元收购本钢浦项75%股权，冷轧产能190万吨，收购PB与公司当前水平基本持平
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过37.7亿元，扣除发行费用后募集资金净额37亿元，拟投资以下项目：
购买本钢集团持有的本钢浦项75%股权，预计15.5亿元，上述资产转让价格将按照经辽宁省国资委备案的评估值确定，全部以募集资金投入；
购买本钢集团矿业公司拥有的徐家堡子铁矿探矿权，预计13亿元，资产转让价格将按照经辽宁省国资委备案的评估值确定，全部以募集资金投入；
补充公司流动资金8.5亿元。
第二，购买本钢集团矿业公司拥有的徐家堡子铁矿探矿权，预计13亿元
公司拟用募集资金中的13亿元收购徐家堡子铁矿探矿权。
徐家堡子铁矿位于本溪市南芬区徐家堡子村境内，勘查面积3.88平方公里，地理坐标为东经123°41′15″~123°42′15″，北纬41°06′15″～41°07′15″。
第三，非公开增发完善产品结构，战略布局向产业链上游延伸
公司向集团公司租赁的2300mm热轧机生产线，自2010年1月1日起至租赁协议期限届满，公司按照使用租赁标的产生的利润的30%向集团公司支付租金，年租金额不超过本公司上一会计年度经审计的净资产额的5%（不含5%）。
该阶段，如果本公司运行的租赁标的发生亏损，亏损额由本公司自行承担。
第四，维持“谨慎推荐”评级
由于非公开增发尚未完成，暂不考虑其影响，预计公司2011、2012年EPS分别为0.46元与0.54元，维持“谨慎推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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