本钢板材（000761）17日披露非公开发行增发预案，公司拟以不低于6.95元/股价格向不超过10名特定对象发行不超过5.43亿股，募集资金不超过37.7亿元。募集资金预计15.5亿元购买本钢集团持有的本钢浦项75%股权，13亿元购买本钢集团矿业公司拥有的徐家堡子铁矿探矿权。此外，补充公司流动资金8.5亿元。
　　控股股东本钢集团不参与认购。若按照上限发行，发行后本钢集团持股比例则由82.07%降为69.95%，仍为公司第一大股东。
　　购本钢浦项75%股权
　　本钢板材拟用募集资金中15.5亿元收购本钢集团持有本钢浦项的75%股权，公司表示，市场需求的不断增加使冷轧板、镀锌板的需求量增长较快。此次收购使公司向汽车、家电等高端冷轧板、镀锌板市场进一步挺进。
　　预案称，本钢浦项2010年度销售各种板材180.70万吨。2010年实现营业收入82.22亿元，净利润3.28亿元。
　　根据本钢浦项2010年财务数据测算，经内部交易抵消后公司每年将增加约10亿元收入，约2.4亿元净利润。此外，截至2010年12月31日，公司资产负债率为58.06%，本钢浦项的资本负债率为79.69%，收购完成后也同将增加公司的资产负债率。
　　公司将利用本钢浦项生产设备和生产线发展深加工产品。本钢浦项主要产品为冷轧板卷、镀锌板卷等高端钢材产品，年设计生产能力195万吨，广泛用于汽车制造，冰箱、洗衣机等家电制造，以及产业设备、各种建筑材料等领域。其产品定位为高质量的汽车用钢、高档家电用板和电子行业用板。
　　拟注入铁矿石资产
　　公司将使用募集资金中13亿元购买本钢集团矿业公司持有的徐家堡子铁矿探矿权，有利于公司建立完善产业链。
　　公告显示，徐家堡子评审并备案的资源储量为：贫铁矿+低品位矿（331）+（332）+（333）20887.37万吨，资源量估算范围面积为0.96平方公里。贫铁矿平均品位29.22%，低品位矿24.41%。
　　根据中冶北方工程技术有限公司编制的可行性研究，该铁矿的可采储量为14,149.97万吨。按年产153万吨铁精粉（530万吨原矿）计算，该矿服务年限约为32年。
　　目前，本钢板材铁矿石年进口量超过300万吨，徐家堡子铁矿投产后，本钢板材能够大大降低对进口铁矿石的依赖。徐家堡子铁矿探矿权收购完成后，公司无形资产占净资产比例提高至8.7%。
　　公司表示，未来三年公司主要工作集中在办理采矿权证以及基础设施建设方面，不会对公司的盈利产生影响。定向增发募集资金收购铁矿资源有利于公司建立完整的产业链，逐步减少对控股股东的资源依赖，增强公司资产的独立性。