| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2011年05月19日 14:06 |
作者： |
刘元瑞 |
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撰写时间： |
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第一，6月主要产品出厂价上调，盈利低位与成本压力是主要原因
虽然近期国内市场钢价有所下跌，但鞍钢6月主要产品出厂价仍有小幅上调，主要的原因有以下几点：
公司5月份出厂价大幅下调，而相应时期其他钢厂出厂价却有所上调，因此公司6月价格存在一定的恢复动力；
第二，6月出厂价上调缓解成本压力，但单月业绩可能难以出现较大幅度改观
在1季度公司仅实现微利的情况下，4、5月份出厂价的持续下调已经使得单月盈利出现了较大幅度的下滑。虽然6月部分品种出厂价有所上调，但由于成本压力的增加，单月业绩可能未必能够出现明显改观，2季度业绩依然面临较大压力。
第三，维持“谨慎推荐”评级
预计公司2011、2012年EPS分别为0.29元和0.43元，维持“谨慎推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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