| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2011年05月03日 15:13 |
作者： |
刘志成 |
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根据公司公告，中国神华(601088.SS/人民币29.06; 1088.HK/港币36.65,买入)与华阳投资(香港)有限公司协议以9.717亿人民币收购后者全资子公司华阳(洛阳)电业51%的股权。交易完成后，华阳投资(香港)仍将持有华阳(洛阳)电业余下的股权。
该交易仍需通过商务部的批准。
华阳(洛阳)电业是一家外商独资经营企业。其核心业务包括孟津电厂以及电力相关的粉煤灰、石膏的经营和综合利用。
孟津一期包括2台600兆瓦超临界燃煤发电机组，其中1号机组已于今年2月投产，2号机组计划在今年8月投入运营。
二期工程拟建2台1,000兆瓦燃煤机组。
该项收购将使神华的装机容量及权益装机容量分别提高4.5%与3.8%。考虑到收购规模相对较小，我们认为这对盈利影响有限。我们维持对该股的买入评级以及盈利预测。
（具体内容请见附件）
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