| 来源： |
联讯证券投研中心 |
发布时间： |
2011年04月21日 14:54 |
作者： |
沈龙珊 |
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撰写时间： |
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事件：
2011年4月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于非公开发行Ａ股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行Ａ股股票的申请获得有条件通过。
点评：
1、本次非公开发行的概况：
本次非公开发行募集资金主要用于收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（以下简称“合家福”）、安徽百大乐普生商厦有限责任公司（以下简称“乐普生”）的其他股东权益、投资建设巢湖百大购物中心和周谷堆大兴农产品批发市场项目以及补充公司流动资金。公司本次发行拟向特定投资者非公开发行不超过4,500万股人民币普通股，预计募集资金总额不超过71,144.54万元，扣除发行费用后募集资金净额不超过68,144.54万元。我们认为，本次非公开发行完成后，公司对2家子公司的持股比例将有所提高，同时新增1家百货门店，使周谷堆批发市场容量增大，巩固了公司在安徽地区的竞争能力，特别是在完善公司产业链、提高整体盈利能力、扩大市场份额等方面起到了极为重要的作用。
2、收购项目概况：
1）收购合家福和乐普生部分股份：
公司本次计划收购合家福51.375%以及乐普生40%的股权，收购完成后公司将持有合家福与乐普生100%的股权，合家福和乐普生将成为公司的全资子公司。合家福超市的连锁网络进一步渠道下沉，2010年全年新增直营门店31家，夯实淮南、铜陵等二级市场的网点布局；同时向县城及农村市场延伸，期间发展“万村千乡市场工程”加盟店5家。股权收购完毕后，预计在未来5年，合家福和乐普生将每年增厚业绩分别为3165.46和698万元。
（具体内容请见附件）
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