| 来源： |
德邦证券研究所 |
发布时间： |
2011年02月28日 17:02 |
作者： |
李项峰 |
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撰写时间： |
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事项:
公司昨日发布2010年度业绩快报，2010年公司实现营业收入2.09亿元，同比增长49.69%；利润总额
6172万元，同比增长32.81%；归属于上市股东净利润5878万元，同比增长32.40%；基本每股收益0.93元(未摊薄)。
简评:
公司实际数据和我们在《新国都（300130）：一个令人兴奋的猜想》报告中预测的数据对比如下：
总体来看公司营业收入增长强劲，POS机销量超过预期。公司400万左右的增值税返还未及时到账影响了公司的净利润，如果加上这部分收入，公司实际每股收益在0.99元左右。我们预测未来5年，POS机行业销售量将保持40%复合增长，公司主营业务收入将保持45%左右的复合增长。
2月24日，中国电信在广州和佛山开通“天翼羊城通”移动支付业务，由于羊城通小额支付是新国都与广州羊城通有限公司合作运营的项目，中国电信的参与将有助于羊城通业务更快速的发展，同时为公司进一步与中国电信进行手机支付合作打下良好基础。
盈利预测:预计公司11-12年EPS分别为1.44/2.05元，目前股价41.13，对应2011年29倍PE，明显低估。维持目标价55元/股,维持“买入”评级。
（具体内容请见附件）
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