| 来源： |
国联证券研发中心 |
发布时间： |
2011年01月26日 11:27 |
作者： |
郝杰 |
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撰写时间： |
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事件：
董事会计划用超募资金307.6万元收购浙江浙大健康管理有限公司49%的股权，成为大股东；用超幕资金700万元收购北京四海商达51%股权，成为控股股东；同时成立江西交通技术全资子公司。
点评：
看好医疗信息化业务在11年的发展。并购浙大健康将借助其在浙江的垄断优势，增强医疗信息化尤其是远程医疗方面的竞争力，通过产品线的延伸，进而增强获单能力。
智能化业务将拓展新市场。并购四海商达将借助其在华北及西北地区系统集成、硬件分销方面较强的渠道优势，帮助银江物联网、数字医疗和云计算业务实现高速扩张，快速进入此前薄弱的华北、西北市场。
成立子公司将配合南昌项目，站稳当地市场。此前公司获得南昌智能交通大单，而从南昌市规划看，后续需求仍然很大。
维持“强烈推荐”评级。我们维持对于银江股份各项业务将在11年进入收获阶段的判断，预计10~12年的EPS为0.51，0.88和1.03元，目前股价对应10~11年的估值分别为46.2、26.9倍，维持“强烈推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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