| 来源： |
兴业证券研发中心 |
发布时间： |
2011年01月21日 14:16 |
作者： |
刘建刚 |
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撰写时间： |
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事件：澳洲Karara项目对重组后的ST钒钛影响很大(《看好重组后成长空间》2010年12月28日)。因此我们定期跟踪Karara项目的进展情况以供投资者参考，同时我们也电话了解了最近澳洲洪水对Karara项目建设的影响。我们主要结论为：
澳洲洪水对Karara铁矿建设项目无影响，目前各项目按计划稳步推进。
截至10年12月底，300万吨Karara铁矿已经完成首批试采，生产赤铁矿29万吨，赤铁矿销售将于2011年6月开始正式开始。
800万吨磁铁矿项目各项工程进展顺利，预计2011年底完工，2012年初实现销售。
我们维持对ST钒钛的盈利预测，2010-2012年净利润分别为13.5, 18.47，41亿元，维持“强烈推荐”评级。
风险：重组方案未获批准
（具体内容请见附件）
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