| 来源： |
国海证券研究所 |
发布时间： |
2011年01月17日 15:22 |
作者： |
张晓霞 |
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光伏设备的投资机会展现：光伏行业高速发展在即，2010-2012年设备的需求先行爆发。同时，设备的进口替代进程加速，行业技术壁垒高，利润率高，光伏设备企业的投资机会展现。
单晶硅生长炉：技术领先，保持稳定增长。公司的单晶硅生长炉，技术成熟，客户稳定。2011年，公司规划扩建产能1200台/年，预计2011年销售量达840-1000台。配套的切方滚磨机、单晶硅锯床等小设备定位稳定增长，保持约20%增速。
多晶硅铸锭炉：产能建设到位，等待市场认可。150台/年多晶硅铸锭炉项目的产能建设已基本到位。目前已有15台样机下线，运用于多晶硅示范项目。多晶硅炉尚待市场认可，示范项目除增厚公司业绩外，能全方位展示多晶硅炉的技术优势和硅片产品质量。预计多晶硅炉在第一季度末开始实现销售。
多线切割机：成功研发，打破国内市场空白。多线切割机的国内市场95%以上份额被NTC等国外企业垄断。公司成功研发的多线切割机，在进口替代的驱动下，市场前景广阔。2011年，多线切割机已获不少意向订单，预计销售量超过60台。
蓝宝石生长炉：即将面市，开拓LED设备广阔领域。LED行业下游应用广阔，蓝宝石衬底依赖进口的现状已成为行业发展的瓶颈，蓝宝石炉国产化需求迫切。天龙光电拥有先动优势，迎来巨大的发展机遇。预计2011年蓝宝石炉销售量超过100台。
盈利预测：预计公司2010-2012年的EPS分别为0.47、1.11、1.68元，公司的投资亮点众多，给予“买入”评级。
（具体内容请见附件）
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