| 来源： |
国信证券研究所 |
发布时间： |
2010年12月30日 15:39 |
作者： |
陈健 |
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撰写时间： |
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事项：
近日我们在广东省佛山市对国星光电进行了实地考察，并向公司高管了解其生产经营情况。此次调研我们主要关注公司LED封装及外延片等产品，并了解公司募投项目的进展情况，以及对公司未来业绩的影响。
评论：
国内最大的LED封装企业公司是目前国内最大的LED封装企业，主要产品包括：SMD LED器件及组件和Lamp LED器件及组件，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、平板显示等领域。此外，公司还从事来料加工业务，二十多年来一直为日本三洋电波工业株式会社提供调谐器和LIB(锂电池)电源管理器的来料加工。
2010年上半年，公司主营业务收入来源依然为SMD LED，报告期内该类产品收入保持增长，占主营业务收入82.12%，同比增长6.50%;Lamp LED收入占主营业务收入6.24%，同比减少4.00%。同时，公司的毛利率保持了较高的水平，2010年上半年SMD LED器件及组件、Lamp LED器件及组件毛利率分别为31.88%和16.36%，公司综合毛利率为32.65%。
（具体内容请见附件）
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