| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2010年12月21日 13:33 |
作者： |
刘元瑞 |
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撰写时间： |
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事件描述：
中国神华今日发布收购资产，其主要内容为：
公司拟收购控股股东神华集团及其下属公司持有的10家从事煤炭、电力及相关业务公司的股权，资产收购的交易价格为87.02亿元；
本次收购的煤矿资产包括：（1）包头矿业：阿刀亥煤矿、水泉露天煤矿和李家壕煤矿；（2）神宝公司：露天煤矿、露天煤矿接续区、宝雁煤矿和第三煤矿接续区；（3）柴家沟矿业。
本次收购尚需要通过股东大会、国土资源部等的批准才能完成。不考虑收购资产维持公司2010年-2012年EPS分别为1.877元，2.158元和2.339元的预测，对应PE分别为12.96倍，11.27倍和10.40倍，明显低于行业平均估值，但公司近几年规模增长逐渐放缓，收购对公司业绩的直接影响也不大，维持“谨慎推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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