| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2010年12月10日 15:47 |
作者： |
刘元瑞 |
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评级变动： |
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撰写时间： |
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事件描述
今天，我们对正泰电器进行了调研，要点如下：
收入增长平稳，原料上涨导致毛利率下滑；
配网、保障性住房建设刺激下，低压电器需求依旧旺盛；
渠道、管理、技术三大优势保障公司快速发展；
进军高端品牌，布局海外业务，丰富公司市场结构；
新能源业务增长迅速，股权激励彰显公司信心。
我们预计10-12 年公司的EPS 分别为0.65 元、0.79、0.91 元，对应市盈率分别为34、28、24 倍，我们给予公司“谨慎推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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