| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2010年12月02日 14:33 |
作者： |
刘元瑞 |
| 公司评级： |
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撰写时间： |
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第一，传统产品附加值高，能持续享有较高溢价
从公司产品销售均价来看，公司一直都相对行业内其他公司较高。
第二，分产品盈利能力统计，冷热轧盈利，不锈钢与钢管盈亏平衡，宽厚板与特钢亏损
公司大院的冷热轧无疑是公司当前毛利最高的品种，而钢管与不锈钢仅能维持微利，宽厚板与特钢则处于亏损状态。
第三，4季度成本可能小幅上涨，最好的情况是业绩环比将持平
公司之前对4季度业绩的预计约为0.09~0.15元，最好的情况是环比3季度持平。
第四，长期产量仍有增长提升公司盈利空间
长期来看，公司产能到2013年将从当前的2600万吨增加到约3300万吨。
第五，维持“推荐”评级
预计公司2010、2011年的EPS分别为0.73元和0.80元，维持“推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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