| 来源： |
华融证券研究所 |
发布时间： |
2010年11月16日 14:07 |
作者： |
王泽军 |
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设立江苏金发科技新材料有限公司
金发科技董事会于2010年11月15日审议并以书面表决方式一致通过《关于调整组建江苏金发科技发展有限公司方案的议案》。
为缓解产能瓶颈，加大对华东化工新材料市场的辐射力度，公司董事会曾于2010年7月30日召开会议，审议通过在江苏昆山经济技术开发区投资兴建改性塑料及化工新材料生产研发基地、设立江苏金发科技发展有限公司的事项。
现因实际情况需要，决定变更组建江苏金发科技发展有限公司方案如下：（1）公司名称确定为：江苏金发科技新材料有限公司；（2）投资主体：金发科技股份有限公司（占比90%），上海金发科技发展有限公司（占比10%）。
强调新材料概念
金发科技此次将新组建的公司名称确定为江苏金发科技新材料有限公司，在之前拟定的公司名称中加入“新材料”，体现了公司未来将在新材料领域积极开拓空间的发展思路。
金发科技具有强大的自主创新能力，能够不断开发出科技含量高、适合市场需要的新产品。目前，公司在碳纤维和高温尼龙方面的研发工作已经走在了国内厂商的前列。公司正在开发的高分子新材料产品，包括全生物降解塑料、耐高温尼龙等，产品处于小批量试生产阶段。公司也在大力推进碳纤维材料的研发，该项目目前正在进行百吨级别试验，若未来能够成功实现大规模生产，将对公司业绩的提升起到十分积极的作用。
前三季度业绩大幅增长
2010年1-9月，公司实现营业收入73.22亿元，同比增长53.43%；营业利润3.96亿元，同比增长64.03%；归属于上市公司股东净利润4.21亿元，同比增长92.95%；基本每股收益0.30元。公司前三季度业绩好于我们预期。
盈利预测
上调公司盈利预测，预计公司2010-2012年EPS将分别达到0.41元、0.52元和0.70，以11月15日收盘价17.18元计算，对应动态市盈率分别为42倍、33倍和25倍，维持公司“推荐”的投资评级。
风险提示
下游市场需求低于预期的风险；原材料价格波动的风险；行业竞争加剧的风险。
（具体内容请见附件）
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