| 来源： |
华创证券研究所 |
发布时间： |
2010年11月04日 15:07 |
作者： |
高利 |
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事项
11月3日下午18点，腾讯发布《装有360的电脑将停止运行QQ》公开信后，要求用户要么选择腾讯QQ要么选择360。19点，360方也正式发布回应，表示将尽快推出相应措施保证用户的360和QQ同时正常使用，21:25分,360再次发布致网民的紧急求助信：请停用腾讯QQ三天,并建议使用MSN或飞信等其他聊天工具代替，其网站上也在显著位置指向飞信的下载地址。
主要观点（1）无论这场争斗最终谁赢谁输，飞信（神州泰岳）都是最大的受益者。
腾讯在发布的《装有360的电脑将停止运行QQ》公开信里明确说明由于“决定不能让您的电脑桌面成为“战场”，而把选择软件的权利交给您”，即要用户作出“2选1”的最终选择：要么选择QQ，下载360；要么选择360，但QQ不能运行。
官方统计360的用户数超过3亿，覆盖了75%的中国互联网用户，旗下有360安全卫士、360杀毒、360安全浏览器、360保险箱等众多产品，且由于实行免费政策，大部分产品得到用户的实际使用和喜爱。3亿用户中难免有360的忠实拥护者，如果这些用户就喜欢360而憎恨腾讯QQ，那么这部分腾讯QQ的原有用户将选择新的即时聊天工具，飞信无疑是最好的选择。
（2）争斗短时间没有“消停”的意愿。
由于争斗的双方都是国内、业内最大最声名赫赫的公司，这种事情本身也存在公说公有理，婆说婆有理的说不清、道不明的逻辑和是非，即便是通过光明正大的法律途径也不是、也不可能短期就能有解决的。
（3）用户“最值钱”，最有价值。
我们在上面已经提到360有超过3亿用户，而腾讯QQ官方统计仅活跃帐户就有6.13亿用户,是360的两倍多。我们难于也不便揣测究竟会有20%、10%还是5%的用户会转向飞信（神州泰岳），但我们认为飞信（神州泰岳）将有非常大的受益。事实上，已经有传闻说飞信（神州泰岳）已经开始担心他们的服务器会因为用户的突然巨增而瘫掉。无疑，此时的用户“最值钱”，最有价值。
（具体内容请见附件）
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