| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2010年11月03日 13:58 |
作者： |
赵新安 |
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投资要点：
2010年1-9月，中国太保实现营业收入1052亿元，同比增长34.56%，实现归属于母公司股东的净利润45.05亿元，同比增长0.1％，每股收益0.57元。前3季度每股净资产为9.14元，同比增长57%。
2010年1-9月，中国太保实现保费收入1080.9亿元，同比增长46.39%。实现已赚保费915. 6亿元，同比增加45.75%。
从渠道上看，个险渠道新单保费收入较上年同期增长10.6%；银保渠道业务收入较上年同期增长76.6%，其中银保期缴同比增长55.8%。
2010年前3季度，尽管股市转入震荡格局，中国太保投资收益缩水，共实现131.06亿元的投资收益，同比减少11.5%。
在25倍新业务倍数的假设下，公司估值为33.8元。给予“推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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