| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2010年10月21日 14:27 |
作者： |
刘元瑞 |
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评级变动： |
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撰写时间： |
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事件描述
山煤国际今日公告非公开发行股票预案：
公司拟以不低于23.06元/股的价格非公开发行股票，发行股票数量不超过2.38亿股；
募集资金主要用于向山煤集团收购相关被兼并整合煤矿资产及太行海运有限公司100%股权。
事件评论
第一，拟增发收购集团兼并整合煤矿资产，注入资产使总产能接近翻番此次增发主要用于收购山煤集团7个整合矿井，整合煤矿主要位于晋中、临汾、晋城和大同地区，煤种包括贫煤，焦煤，无烟煤等，煤种较为齐全。新增核定生产规模870万吨/年，新增煤矿资源保有储量约6.94亿吨。相当于在公司原产能和储量基础上分别增加91%和77%。
表1：拟增发收购集团7煤矿资产所在地区煤矿权益资源量整合后产能主要煤种鑫顺煤业 65% 3669 180贫煤、贫瘦煤，可用做炼焦用煤、动力用煤及民用煤晋中宏远冀能煤业 65% 4991 120贫煤，可用做炼焦用煤、动力用煤及民用煤临汾蒲县豹子沟煤业 100% 8,583 90焦煤、肥煤，可用做炼焦用煤和炼焦配煤晋城鹿台山煤业 100% 2400 60无烟煤，可用做动力用煤、工业及生活用煤韩家洼煤业 51% 8949 90长焰煤，可用做动力用煤长春兴煤业 51% 31,119 240气煤、无烟煤，可用做动力用煤大同东古城煤业 51% 10,168 90长焰煤，可用做动力用煤总计- - 69879 870 - 权益量- - 42232 559 - 资料来源：公司公告，长江证券研究部除煤矿资产外，公司还拟收购集团太行海运有限公司100%股权并向其增资。太行海运有限公司已初步建立由6艘干散货运输船组成的、合计运力达40万吨的运输船队（长治轮为2.6万吨级灵便型散货船，太行1、3、6、8、9轮属于7万吨级巴拿马型散货船），从2010年1月起各轮先后投入营运，主要走南北运输航线，即从北方秦皇岛、京唐、曹妃甸、黄骅、日照等港口运输煤炭到南方上海、广州、福州、温州、汕尾、舟山等港口，注入后将于公司煤炭业务整合，打造完整的产业链，增加贸易业务的盈利能力。
（具体内容请见附件）
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