| 来源： |
国联证券研发中心 |
发布时间： |
2010年10月21日 10:51 |
作者： |
何冰冰 |
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撰写时间： |
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单一免费模式的困境。网络视频行业的单一免费模式由于受到成本的无限扩张，目标用户的无法完全覆盖和用户的过于分散，以及风投的逐步谨慎，已经进入到了发展的瓶颈期。
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付费模式异军突起，开辟网络视频新天地。乐视网凭什么收费：为热门影视版权版权，为高清高流畅，为零广告，为多屏观看付费。
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三屏合一，付费模式的必然选择。由于电视和手机具有覆盖目标群体更多，付费习惯更容易接受，更容易吸引广告客户等显而易见的优势，所以三屏合一势在必行。
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付费模式成就大视频时代王者。由于中国的网络视频行业已经进入到整合时代，所以凭借付费模式的优越性和上市的先发优势，乐视网必将在未来的网络视频发展中成为王者。
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投资建议。随着公司三屏合一的速度加快，以及公司利用上市的先发优势和品牌优势，我们相信乐视网必将在未来网络视频行业的快速发展和整合中成为中国视频行业的王者，我们上调评级至“推荐”，我们预测公司2010年，2011年和2012年的EPS分别为0.76元、1.08元和1.68元，目标价为43.2～54元。
（具体内容请见附件）
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