| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2010年09月15日 13:35 |
作者： |
钟大举 |
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撰写时间： |
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投资要点：
公司主业专一，经营稳健，收入增速维持略高于行业平均的进度，市场占有率长期保持第一。
三全食品重视食品安全。公司以高于行业标准和国家标准的企业标准来组织生产，确保食品安全。
速冻食品行业是多寡头市场，前4大企业占60%的份额，市场地位均比较稳定。
费用控制不易，公司业绩增长慢于收入，预计未来三年业绩增长在20%以内。
2010-2012年EPS为0.56元、0.66元、1.07元，以2012年估算，PE在30倍以上。
长期投资价值大，短期估值水平高，给予“谨慎推荐”评级，关注事件性投资机会。
（具体内容请见附件）
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