| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2010年08月31日 15:23 |
作者： |
刘志成 |
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撰写时间： |
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2010年上半年上海石化(600688.SS/人民币8.95; 0338.HK/港币3.18,卖出)A股和H股的净利润同比增长51%，分别达到14.94亿人民币和15.15亿人民币。我们认为盈利强劲增长主要得益于上半年利用率提高。在五期工程竣工后，炼油业务产量同比提高了20%。
但实际上，2季度A股的盈利环比下滑了33%，我们认为这是由期内石油价格涨幅超过成品油价格调整幅度所致。
预计在今日的分析师会上，我们会获得更多的详细信息。目前，我们对该股维持原有的盈利预测和卖出评级。
（具体内容请见附件）
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