| 来源： |
华创证券研究所 |
发布时间： |
2010年08月27日 16:38 |
作者： |
高利 |
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影像工作流（即流程银行）业务增长较快。随着国内金融业在业务流程再造领域的高度关注与投入，基于影像技术的金融行业应用软件产品和服务的市场前景和需求总量在未来几年内仍将保持较快发展。公司今年上半年集中精力开展工行、招行、广发银行的影像工作流改造一期项目，目前招行、广发银行的一期项目已经上线运行。
BPO业务在报告期内取得较大成果。随着杭州、苏州、合肥、大连四大数据处理中心的设立，公司BPO业务的规模不断扩大，驻场数据处理业务和远程数据处理业务都有较大的增长。报告期内一举中标中国工商银行江苏、浙江和江西3个省级分行的外包项目，为BPO业务的长足发展奠定了更为坚实的基础。
金融机具产品订单数量同比大幅增长。公司的金融机具产品主要为POS产品和支付密码产品。报告期内金融机具产品特别是POS产品订单数量同比大幅增长，预计10年下半年金融机具产品订单同比还将保持较大的增长。
在环保科技领域，转动极板式电除尘器研发成功。在环保科技领域，公司集中力量研发能够满足国家新烟尘排放标准的转动极板式电除尘器，目前该产品已申请4项国家专利，是国内最早自主研发的新产品。转动极板式电除尘器报告期内已成功运行于广东佛山某电厂，公司下一步将在除尘器改造市场中积极推广该产品。
公司10年半年报业绩符合预期，备受市场关注的股权激励方案尚未确定。
公司的业务特点决定了公司的业绩主要在下半年进行释放，因此我们维持预测公司10、11、12年EPS分别为0.30元、0.41元、0.60元，维持强推评级。
（具体内容请见附件）
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