| 来源： |
第一创业研发中心 |
发布时间： |
2010年08月13日 14:06 |
作者： |
任文杰 |
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要点：
拓维信息公布2010年半年报 2010年上半年公司实现营业收入1.46亿元，同比增长8.15%；归属于上市公司股东的净利润为4275万元，同比增长1.93%。每股收益为0.29元，归属于上市公司股东的每股净资产为4.44元。
无线增值服务收入略有下降 2010年上半年，无线增值服务业务实现营业收入11,377万元，同比下降了2.9%。其中手机动漫业务收入2870万元，同比下降了6.9%。增长较好的是SI类业务，收入2166万元，同比上升了17.4%，上半年完成了移动总机、求职通、手机投注等重点业务在部分外省的落地接入。
软件收入增长2010年上半年，系统集成及软件业务实现营业收入3182 万元，同比增长了82.3%。其中毛利率较高的技术服务实现营业收入1971万元，同比增长22.8%。软件业务在保持本地电信运营商市场领先地位的基础上，积极向省外拓展，进行了体验营销平台的合作建设、电子政务市场开拓、一卡通项目推进及数采项目建设。
毛利率稳定 2010年上半年的毛利率为61.13%，基本和09年的水平相当。毛利率上升的是SI类业务，下降的是平台类业务，动漫类业务的毛利率维持稳定。
费用率下降10年2季度单季度的销售费用率为7.9%，管理费用率为17.7%，无论是同比和环比都是下降的。显示了公司在上半年收入增长比较平缓的时候，也有效地控制了费用。
手机动漫内容平台是公司的优势我们预计手机动漫在2011年有可能会成为中国移动主推的新增值业务之一。公司正处于手机动漫行业大增长来临之前的平台期。公司连续5年承办的中国原创手机动漫游戏大赛，通过大赛，公司获得了大量的优秀作者和内容。摩卡动漫网成为UGC（用户产生内容）的平台，成为众多新作者的原创内容发表基地，公司从中选择优秀的成为签约作者。
手机客户端有可能带来新的模式公司已经推出“漫阅”的手机客户端软件，支持Kjava、Symbian、Windows Mobile、Google Android等多种手机平台。从长期来说，手机客户端可能会带来目前运营商的SP模式以外新的赢利模式。
（具体内容请见附件）
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