| 来源： |
爱建证券研究所 |
发布时间： |
2010年07月01日 13:39 |
作者： |
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分析与结论：
本部业绩改善具备可持续性从预售以及订单情况来看，公司产品旺销的趋势延续至三季度是比较确定的，届时，全年的情况便基本明朗。我们预计，受天气原因以及销量的季节性影响，三季度会较二季度有一定回落，但同比增长20%左右的可能性较大。
受出口市场好转以及集团旗下兄弟公司海外工程带动机械销量的影响，我们预计，全年出口有望翻倍增长，实现销售收入近5亿。
投资建议：上调盈利预测基于公司上半年业绩超预期增长，我们上调在5月27日《业绩改善与资产整合预期双重因素推动》的报告中所做的盈利预测：上调10、11年EPS至0.59元、0.70元，动态PE为12.9倍、10.9倍，维持“推荐”的投资评级。
（具体内容请见附件）
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