| 来源： |
光大证券 |
发布时间： |
2010年05月06日 08:12 |
作者： |
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评级：买入
评级机构：光大证券
公司产品定位中高端，具备较强出口竞争力，随着国外市场逐步回暖，2010年预计出口将达到5亿(2009年出口2.65亿，2008年出口6亿）。同时近期在中铁局招标中，公司一举拿下总计2000多万元的平地机和装载机订单，也体现了在国内市场开拓中的后发实力。我们看好挖掘机业务的增长前景，合资公司现代江苏挖掘业务也将抓住历史机遇增资扩产，其产能释放将成为明后年增长点，预计产能将从7000台扩产到15000台。此外，公司作为国机集团重要工程机械平台，具备整合预期。
一季报每股收益0.13元较2009年同期的0.0216元提升513%；现代江苏仍然是主要利润来源。受益工程机械产品的良好销售形势，预计二季度本部将扭转亏损局面，半年报有望突破0.3元。预计2010、2011年每股收益分别为0.53元、0.66元，加上强烈资产整合预期，我们给予公司“买入”评级，目标价12元。
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