| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2010年04月29日 13:37 |
作者： |
王伟纲 |
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撰写时间： |
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2010年一季度，公司实现营业收入3187.95亿元，同比增长75.20%，实现净利润324.49亿元，同比增长72.67%。
油气开采板块，生产原油2.10亿桶，同比增长2.1%；生产天然气172.7亿立方米，同比增长16.5%。
炼化板块，加工原油2.15亿桶，同比增长16.2%，生产成品油1882.4万吨，同比增长15.0%；生产乙烯90.8万吨，同比增长37.0%，生产合成树脂137.6万吨，同比增长32.3%，生产合成纤维单体及聚合物49.9万吨，同比增长33.8%，生产合成橡胶15.1万吨，同比增长57.3%。
天然气管道板块，依然保持较快的增长势头。
原油价格上升，炼油保持盈利，化工景气良好，天然气较快增长，四大板块同时发力促成公司业绩大幅增长；展望后市，原油价格继续高位运行，炼油毛利略降，但炼油业务仍可以保持盈利，化工增速将下降，化工盈利仍将较好，天然气价格改革将非常利好公司。
维持对公司2010年的业绩预测，EPS为0.80元。
基于股指期货对公司的影响逐渐消除，因此调低对公司A股的投资评级至“谨慎推荐”。
（具体内容请见附件）
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