| 来源： |
天相投资顾问 |
发布时间： |
2010年03月08日 14:08 |
作者： |
王均恒 |
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撰写时间： |
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事件描述：
近日，我们调研了超图软件(300036)，就公司经营现状及未来发展规划等事宜与公司高管进行了沟通和交流。
评论：
1、GIS基础平台软件领域本土龙头公司主要从事专业地理信息系统(GIS)软件产品的开发及技术服务业务，主要客户为各级政府部门及企事业单位，公司产品主要涵盖GIS基础平台软件、GIS应用平台软件及GIS技术开发服务3个领域，其中，GIS基础平台软件业务是公司的核心业务，而GIS基础平台软件相当于GIS领域里的操作系统，是GIS领域最为核心的系统，技术含量在GIS领域最高。自公司创立以来，经过十余年的技术积累和市场拓展，目前公司已经发展成为我国GIS基础平台软件领域实力最强的本土供应商，同时也是亚洲地区最重要的GIS基础平台软件供应商，根据CCID的统计，2008年公司在我国GIS基础平台软件领域市场份额为17%，居行业第2位，本土第1位，此外，近年来公司的市场份额呈快速提高态势，与占据最大市场份额的美国ESRI的差距正逐步缩小。
2、大力扶持增值开发商，抢占GIS领域市场份额公司自行开发软件销售业务主要是GIS基础平台软件的销售，该业务经营模式主要为公司提供GIS基础平台软件给增值开发商，增值开发商在公司GIS基础平台软件基础上进行二次开发或者应用平台的研发。此外，在最终用户自身具备建立GIS系统能力的情况下，公司也可将GIS基础平台软件直接销售给最终用户，鉴于最终用户自建GIS系统的情况不太多，故该业务仍以通过销售给增值开发商进行二次开发或应用开发的方式为主。由于增值开发商自身业务的拓展亦将有效地带动公司基础平台软件的销售，并最终提升公司在GIS领域的市场份额，故公司把支持增值开发商拓展业务作为重要的经营策略，视增值开发商为合作伙伴，并在价格、技术等多个方面给予大力的支持。考虑到GIS应用市场在各行业较为分散，且我国GIS市场整体处于快速成长期，我们看好公司大力扶持增值开发商以求共同发展的做法，认为这将有助于公司在各行业GIS应用市场快速地实施“圈地运动”，并最终成为主导各行业GIS市场发展的基础平台软件供应商。
（具体内容请见附件）
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