| 来源： |
上海证券研究中心 |
发布时间： |
2009年11月20日 15:16 |
作者： |
沈莉 |
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撰写时间： |
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公司动态：
签署高南河水系工程项目投资与政府回购协议书；公司出售森兰地块，售价26.1亿；公司拟进行定向增发；随着长江隧桥开通，公司高桥和启东地块皆受益匪浅。
主要观点：
政府回购建设高南河水系，有利于加快打造森兰地块外高桥发布公告，审议通过《关于签署高南河水系工程项目投资建设与政府回购协议书的议案》，有利于加快东沟绿地建设，外高桥森兰的建设进入加速阶段。
公司土地售价26.14亿元，为明年业绩释放奠定基础公司推出的森兰地块由仁恒森兰置业有限公司竞得，总价26.14亿元，为明年业绩释放奠定了基础。
长江遂桥开通，公司土地储备重估公司在高桥有500万平米的权益土地储备，在启动工业园区，公司拥有60%的股权，工业园区规划5平方公里，长江遂桥的开通，公司的土地储备有重估的必要，未来2012年崇启大桥启动，公司将进一步获益。
投资建议：
未来六个月内，维持超强大市 我们上调外高桥10年EPS至0.80元，对应市盈率为24倍，RNAV为21元/股，目前估值较为低估，维持“超强大市”评级。
（具体内容请见附件）
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