| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2009年11月20日 14:09 |
作者： |
唐亚韫 |
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撰写时间： |
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投资要点：
华夏银行股份有限公司发布公告称；本行股东德意志银行股份有限公司协议受让本行股东萨尔.奥彭海姆股份有限合伙企业所持本公司的171,200,000股股份（占总股本的3.43%）。本次协议受让后，德意志银行股份有限公司直接和间接持有的股份占总股本的比例达到17.12%成为公司第一大股东。
但是德意志银行可能依旧不能在短时间内成为华夏银行的实际控制人，原因一是因为首钢总公司和国家电网在某种程度上是一致行动人，二是华夏银行现有的董事会、经营管理层也不会发生改变，德银不会要求增加新的董事份额。
首钢总公司今日发布声明；首钢总公司将继续支持华夏银行的发展，并将以法律、法规规定的形式和程序保持首钢总公司在华夏银行股份有限公司第一大股东的地位。虽然华夏银行目前没有公布未来有向首钢总公司定向增发的计划，但是我们理性预期会有这种可能性。这也有利于华夏银行进一步提高资本充足率。
对于华夏银行来讲，我们维持前期报告的观点，短期内与德银的协同效应较难发挥，盈利能力较难有效提高，我们维持前期盈利预测和中性评级。
（具体内容请见附件）
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