| 来源： |
广州万隆 |
发布时间： |
2009年07月14日 16:03 |
作者： |
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军工：国庆主题+资产注入
国庆前夕，银行、地产等大盘蓝筹突然开始滞涨，而因境内外浮躁动荡的局势，军工股突然飙升。蓝筹行情竟出现向主题投资回流的苗头，但从资金流向来看，军工个股也流入流出地分化。
在国庆阅兵日渐临近的情况下，军工行情突然启动、横盘已久的西飞国际、中兵光电等纷纷出现拉升行情。
关注两类公司：一是受益于行业变革的公司，主要有中国卫星、火箭股份、航空动力、力源液压、哈飞股份等；二是受益于武器装备升级换代和信息化发展趋势的公司，主要有中国卫星、火箭股份、航空动力、中兵光电、新华光等。军工行业重点上市公司中，中国卫星、火箭股份、中航光电和新华光增长的持续性强，估值优势明显，且未来可能进行持续的资产整合。
智能电网规划：清洁能源成首要着力点
在日前于青岛召开的国家电网年中工作会议上，国网首次拿出了智能电网的详细部署，清洁能源成为其首要着力点。据了解，会议特别提出，全面掌握清洁能源发展的规划和布局，将建设统一坚强智能电网与清洁能源发展紧密结合。加快推进风、光储一体化示范项目，尽快制订风能、太阳能发电并网等相关标准规定。要积极推动建立电网与清洁能源统一规划、统一审批、协调发展的新机制，力争公司的相关技术标准成为国家标准。
智能电网的建设将引发新一轮电网建设投资潮，具体为今明两年的投资约1600亿元，这些钱将重点用于开展“坚强智能电网”发展规划工作，制定技术和管理标准，开展关键技术研发和设备研制，及各环节试点工作； 2011年至2015年为规划的全面建设阶段，此阶段投资约2万亿元，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用。2016年至2020年智能电网基本建成阶段的投资1.7万亿元，这一阶段将全面建成统一的“坚强智能电网”。
两大板块相对乐观：一是风电设备。目前风电单机产品逐渐从500千瓦、800千瓦向1500千瓦、2000千瓦甚至2500千瓦迈进，如此就使得我国风电上市公司的盈利能力持续提升，故湘电股份、华仪电气、长征电气等拥有产业升级趋势的个股将有望长期受益。二是新能源混合动力汽车所带来的投资机会。目前混合动力汽车渐成为各国政府解决城市尾气污染以及解决高油价下城市公共交通成本高企背景下的发展思路，故新能源混合动力汽车在近期成为产业热点，随之而来的就是为混合动力汽车提供电池等产业链成为产业热点，这可能也是金瑞科技、杉杉股份等品种反复活跃的原因。而根据以往经验，产业热点往往会成为市场热点，因此，新能源混合动力汽车所带来的产业热点也需要积极关注。
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