| 来源： |
广州万隆 |
发布时间： |
2009年07月04日 11:27 |
作者： |
广州万隆 |
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□广州万隆
从各项经济指标来看，当前国内经济复苏的迹象日益明显，我们认为从这一思路出发去挖掘新的中期热点，将较为有效。 从宏观层面来看，诸如信贷、采购经理人指数等先行指标走好以后，其它指标比如经济增长和投资等相继跟上，经过数月的政策努力，当前经济阶段性反弹和复苏的预期日益强烈。而站在行业角度来看，以房地产和基础设施、汽车等下游产业带动，钢铁、有色金属、煤炭等上游企业自年中开始频现暖意。而市场一直关注的发电量增长情况，6月份也开始由负转正。
因此，从复苏的角度来看，银行和地产自然是首当其中受益的板块。而接下来，我们认为将逐步向汽车、钢铁、有色等中游的领域蔓延，其次的受益领域则很可能是电力和焦炭等没有市场充分关注的领域。其中电力尤其值得我们重视，一方面是其属于周期性行业，本身受益于经济复苏。另一方面则是由于前阶段发电量无法有效跟上，电力行业的发展已成为社会关注的焦点，很容易由于预期的转变成为热点。
（原载于：上海证券报）
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