中金公司

　　海陆重工 （002255）公司近日公告中标APP下属企业宁波亚浆的2套日处理1000吨造纸淤泥的PM4流化床焚烧炉项目，总金额为2.98亿人民币。本次环保锅炉大单将提升主业增速预期。

　　按公司一贯收入分类，该项目未来收入将确认在余热锅炉大类下。本次大单金额占公司2011年余热锅炉收入30%，将提升公司主业今明年增速的市场预期。

　　公司一方面大型煤化工容器制造的既往业绩优异，另一方面，上期募投资金项目即为压力容器扩产项目，近期开始量产，增量产能与需求景气度较为贴切，持续性大单可期。

　　维持公司2012、2013年摊薄后分别0.75元、0.99元的EPS预期。公司主业与煤化工容器两项业务今年订单都在超预期，明年业绩有上调空间，重申“推荐”评级，建议投资者积极关注。

    (原载于金融投资报)