| 来源： |
平安证券 |
发布时间： |
2012年07月27日 11:18 |
作者： |
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平安证券
机器人 (300024)公司上半年业绩增长35%以上，预计由于公司在手订单丰富，未来3年公司高速成长确定性很强。公司短中期将以多元化促成长。1-3年内，公司业务战略仍将以“系统集成”项目制为主，期间将通过多元化战略，以深厚的技术研发优势，持续开发新产品和进入新领域，以确保公司成长。新产品与新领域将培养新增长点，确保成长性，并丰富了产品储备。新产品与高端化将提高附加值，可获得高利润。多元化战略将打造公司机器人高端品牌，为公司未来持续高速发展奠下坚实基础。
看好公司机器人产业在3年左右开始规模化，这将可能让公司成长为大型企业。理由为：公司做好了集成技术准备：3年内，公司机器人集成技术将能比肩世界高端水平。公司做好了核心零部件技术准备：3年内，公司核心零部件自给能力将进一步加强。公司做好了规模生产设施准备：3年内，公司若干工业园建设完成，机器人规模生产将可行。公司有充分的价格优势：30-40%价格优势将持续保持。中低端制造业使用机器人比例上升，市场将提供更广阔的空间。
预计公司2012-2014年EPS分别为0.79、1.09与1.45元，对应动态PE分别为27.0、19.7与14.7倍。鉴于未来3年公司净利增速接近40%，后续发展前景广阔，维持“强烈推荐”评级。
来源:《金融投资报》
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