| 来源： |
广发证券 |
发布时间： |
2012年01月17日 15:08 |
作者： |
徐博卷 |
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广发证券徐博卷
公司发布2011年业绩预告，预计2011年全年归属上市公司股东的净利润为9992万元至1.21亿元，EPS约为0.73-0.88元，比去年同期7318万元同比增长40%-70%。
1、四季度业绩大放异彩，完全符合我们预期。前三季度公司实现EPS为0.44元，四季度单季度实现EPS约为0.29-0.44元。2010年公司实现归属上市公司股东的净利润为7318万元，其中扣除非经常性损益后的净利润为4264万元，相比较2011年扣除非经常损益后的净利润同比大幅增长134%-185%。
2、苹果新产品畅销促进公司四季度业绩大增。市场预计苹果四季度iphone4与4s销售量共计达到3000万只以上，环比三季度增长85%以上，公司作为苹果电路保护板的主要供应商，随之受益。另外，另一公司重要客户三星四季度销售量也创出新高，同时拉动公司业绩单季度大幅增长。预计2012年，随着苹果、三星在高端智能手机中的渗透率进一步提高，公司市占率将进一步得到提升。
3、惠州上阳完成对香港创源的收购为置换少数股东权益奠定基础。数股东实际控制人由港资法人转换为内资法人，则为将来收购少数股东权益奠定了良好基础，减少了相应的环节。
4、维持“买入”评级，强烈推荐。我们维持公司我们的业绩预测，预计2011-2013年的EPS分别为0.85元、1.37元和2.02元，12个月目标价为35元。
(来源于：证券投资)
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