| 来源： |
东方证券 |
发布时间： |
2011年08月04日 11:11 |
作者： |
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“随时订、随地付、随意选、随心换”，作为2007年开展的新型定制化服务模式，不同于传统乳企的送奶上户的销售方式，成为光明乳业未来重要的销售渠道及利润贡献点。“随心订”业务自2007年在上海开展以来，增长迅速，2011年“随心订”业务有望达到10亿元，约占公司总销售收入约十分之一，业务模式的特殊性使得该业务成为光明利润的重要贡献点。
东方证券认为，在行业增速放缓，产品差异化缩小的情况下，乳业的竞争已经进入到定制化的服务营销时代，这一趋势将首先从收入水平及消费意识相对领先的一线城市及发达区域开始，逐步影响到全国。“随心订”这一创新的营销模式适应当前的上海也必将逐步受到华东等沿海城市消费者的青睐。更为重要的是，可以从中看到光明乳业作为全国老牌乳企在激烈市场竞争中以服务为导向的营销思维。因此，东方证券预测光明乳业2011-2013年EPS分别为0.23元、0.30元、0.52元，维持公司“增持”的投资评级。
（原载于中国证券报）
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