| 来源： |
第一创业 |
发布时间： |
2011年04月16日 12:24 |
作者： |
练伟 |
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□ 第一创业证券 练伟 （S1080210030002）
煤气化发布公告，山西省国资委将所持太原煤气化集团公司34.82%股权及中国中煤能源集团有限公司委托山西省国资委管理的太原煤气化集团公司16.18%股权（合计51%股权），委托晋煤集团管理；晋煤集团托管太原煤气化集团公司51%股权后，对太原煤气化集团公司进行托管管理。
新实际控制人晋煤集团实力雄厚、居行业前列：晋煤集团是全国煤炭行业特大型企业，国家13个大型煤炭基地之一晋东煤炭基地的重要组成部分，是19个首批发布的煤炭国家规划区之一，是我国优质无烟煤重要的生产基地、全国最大的煤化工企业集团和全国最大的煤层气抽采利用基地。晋煤集团现有9对生产矿井，煤炭核定产能4,400万吨/年。在山西省的煤炭资源整合方面，晋煤集团共重组整合42个包，涉及矿井119座，资源储量21.07亿吨，规划产能3,030万吨/年，未来煤炭产量增长潜力巨大。
煤气化自身的发展也让其有被看好的理由：煤气化通过参与山西省的煤炭资源整合，获得了灵石华苑煤矿及蒲县华胜公司煤矿各90万吨/年产能的煤炭资源，目前已开始技改，随着其在2012年底的技改完成，以及龙泉矿在2012年的投产，公司煤炭业务在2013年将出现大发展，煤炭产量可在目前基础上翻一倍。而煤炭业务又是公司目前业务板块中盈利能力最强的，届时公司业绩将出现明显反转。
预计公司2011、2012、2013年将分别实现每股收益0.95元、1.26元及2.11元，以4月14日复牌前价格26.31元计，对应市盈率分别为27.71、20.91及12.45倍，考虑到晋煤集团入主后，给公司发展带来的机遇，我们上调公司评级至“强烈推荐”。
（原载于中国证券报）
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