| 来源： |
华泰证券 |
发布时间： |
2010年12月10日 07:50 |
作者： |
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公司近日发布对外投资公告，将与美国莱吉士公司共同投资２亿元设立合资企业“福建福圣农牧发展有限公司”。由于莱吉士的控股股东是麦当劳在全球最大的食品供应商，两者合作关系超过５５年。特有的渠道优势将保障合资公司成为麦当劳在国内的直接供应商。未来３年合资公司新增的６０００万羽产能将专供麦当劳，公司在麦当劳的份额将大幅提高。并且合资公司新增的６０００万羽产能与原有的扩产计划不重合，将构成新的增量。
我们认为麦当劳在华的快速发展将是确定性事件，合资公司作为麦当劳的合作伙伴也将获得快速成长的机遇。预计公司在２０１１～２０１３年的权益屠宰量将达到１．３２亿羽、１．７９亿羽和２．２５亿羽。预计公司２０１０～２０１２年ＥＰＳ为０．６８元、１．１８ 元和１．７５元，给予买入评级。(源自：深圳商报)
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